交流恒流源之王ST以326市占率SiC功率元件霸榜首

2023年全球SiC功率元件市场激战：ST稳坐榜首，onsemi跃升第二，产业扩张缓慢影响增长预期

TrendForce集邦咨询最新报告显示，2023年全球SiC功率元件行业在纯电动汽车的推动下取得了显著成长，但随着纯电动车销量增速放缓和工业需求减弱，未来发展面临挑战。前五大供应商占据营收的91.9%，其中ST以32.6%市占率继续领先，而onsemi则从2022年的第四位跃升至第二位。

分析师指出，由于AI服务器等新兴领域对SiC产品的需求增加，将对2024年的市场带来新的机遇。不过，当前纯电动车销量增长放缓以及工业应用需求减弱，这些因素正在对整个SiC供应链造成压力。预计到2024年，全世界范围内的SiC功率元件产业将会有一个显著收敛的营收增长幅度。

作为关键性的车用SiC MOSFET供应商，ST公司正在意大利卡塔尼亚建设一座全流程的生产基地，并计划到2026年投产。此外，它与三安光电合作在中国建立了8英寸级别的大型合资工厂，有望在今年底完成第一批产品线。这将使得ST能够结合当地后端封装测试能力以及三安提供的衬底材料，从而实现更高效的地缘政治整合。

onsemi方面，其最近几年的快速发展主要归功于其高性能车用EliteSiC系列产品。此外，该公司位于韩国富川的一家晶圆厂已经完成扩建，并计划到2025年完成技术验证并转向8英寸制程。自从收购GTAT以来,onsemi已经实现了超过50%的自给自足衬底材料，这让它有望达到毛利润50%以上目标。

Infineon公司获得近一半收入来自于工业市场，其中马来西亚居林工厂的一个重要客户SolarEdge目前正处于困境状态，对Infineon产生了一定的负面影响。相比之下，Infineon汽车业务表现稳健，如小米SU7设计赢得订单，以及过去可能看似落后的产能建设进度，现在却成为逆风中保持优势的一种策略。而由于缺乏内部生产能力进行晶体材料生产，加强多样化供应链管理是其应对措施之一。

Wolfspeed虽然在过去两年的某些机会上错过，但仍然是全球最大的单晶硅（Silicon Carbide, SiC）材料供应商，在特定应用如汽车级MOSFET衬底方面具有领导地位。在其The JP工厂即将投入运营的情况下，可进一步提升制造能力，并推进莫霍克谷(MV)工厂项目，以满足不断增长但竞争日益激烈的事业部份额需要。

ROHM近期通过购买Solar Frontier国富町工厂成为自己的第四个大型八英寸硅片制造设施，并计划今年开始生产该类型硅片。这对于未来的高速变革和持续创新环境是一个积极信号，同时也为提升自身市佔率奠定基础。ROHM已与包括Vitesco Technologies、吉利汽车等多家合作伙伴建立起长期关系，为开发新一代能源储存解决方案做准备，使自己不仅适应当前快速变化的情景，还能够引领未来趋势走向成功。

总结而言，由于是处于快速成长和高度竞争阶段，当今时代规模经济比任何其他因素都更加重要。在这个竞争激烈且充满机遇时刻，大型 IDM 厂商们纷纷改变他们之前保守、沉稳战略姿态，一改往常，他们积极投资扩张计划，以确立或巩固它们的地位。而截至目前，有超过十家企业正投资构建八英寸水平的大型硅片加工设施，可以预见的是，不久之后，我们将目睹更多关于这一领域展开剧烈角逐的情景，因为随着市场规模不断扩大，这场比赛必将变得越发紧张无比。